Jack, Philip, Dinah, dan Lucy-Ann terpaksa pergi berkemah sendiri ke Lembah Kupu-Kupu diantar Pak David, pemilik keledai-keledai yang mereka tunggangi. Bill dan Bu Mannering batal ikut karena tangan Bu Mannering cedera. Suasana liburan berubah ketika kabut tebal datang dan mereka tersesat, lalu terpaksa berkemah di suatu lembah. Alangkah terkejutnya mereka ketika ternyata di tempat itu berkeā¦