Zainuddin, seorang pemuda yang berdarah Minang dari ayah dan berdarah Bugis dari ibu–dengan hati penuh harapan dan angan akan sambutan gembira dari keluarga ayahnya–dari tanah kelahirannya, Mengkasar, pergi ke Padang Panjang, kampung halaman sang ayah. Namun, apa yang diinginkannya tidak terjadi. Di kampung halaman dan oleh keluarganya dia dianggap orang asing. Ketidaknyamanan hidup di kamp…
Jack, Philip, Dinah, dan Lucy-Ann terpaksa pergi berkemah sendiri ke Lembah Kupu-Kupu diantar Pak David, pemilik keledai-keledai yang mereka tunggangi. Bill dan Bu Mannering batal ikut karena tangan Bu Mannering cedera. Suasana liburan berubah ketika kabut tebal datang dan mereka tersesat, lalu terpaksa berkemah di suatu lembah. Alangkah terkejutnya mereka ketika ternyata di tempat itu berke…